CRM
Le module CRM (/app/crm) centralise entreprises, contacts, pipelines et affaires commerciales.
Sous-titre dans l’app : Entreprises, contacts, pipelines de vente, affaires et activités.
| Onglet dans l’app | Documentation |
|---|---|
| Accueil | Accueil (pipeline) (bureau) |
| Entreprises | Entreprises |
| Contacts | Contacts |
| Pipelines | Pipelines (bureau) |
| Vue 360° | Voir Vue 360° — la synthèse se consulte sur les fiches entreprise / contact |
| Journal | Journal (propriétaire) |
Sur mobile, l’ouverture du module peut aller directement vers Contacts (Accueil / Pipelines masqués selon l’écran).
Parcours type
- Configurez vos pipelines et étapes.
- Créez entreprises et contacts.
- Gérez les affaires sur l’onglet Accueil (Kanban).
- Ouvrez une fiche pour la vue 360° (facturation, commercial, activités, projets…).
Pages hors menu
Les routes /app/crm/dashboard, /app/crm/deals et /app/crm/activities peuvent exister mais ne figurent pas dans les onglets. Le travail quotidien se fait surtout depuis Accueil et les fiches.