CRM
Le module CRM (/app/crm) centralise entreprises, contacts, pipelines et affaires commerciales.
| Onglet dans l'app | Documentation |
|---|---|
| Accueil | Accueil (pipeline) |
| Entreprises | Entreprises |
| Contacts | Contacts |
| Pipelines | Pipelines |
| Vue 360° | Vue 360° |
Parcours type
- Configurez vos pipelines et etapes.
- Creez entreprises et contacts.
- Gerez les affaires sur l'onglet Accueil (Kanban).
- Consultez la synthese client dans Vue 360°.
Centre d'aide integre
Le bouton Centre d'aide decrit chaque onglet du module.
Pages hors menu
Les routes /app/crm/dashboard, /app/crm/deals et /app/crm/activities existent dans l'application mais ne figurent pas dans les onglets CRM. Les affaires et activites sont gerees depuis l'onglet Accueil et les fiches contact.