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Onglet Accueil (/app/crm/kanban-preview). Kanban des affaires du pipeline sélectionné.

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Barre de contrôle

• Pilules de pipeline + Nouveau pipeline (vers Pipelines) ;
• Engrenage Gérer les étapes ;
• Filtre Tous les commerciaux ;
• Recherche Rechercher une affaire…

Colonnes Kanban

Chaque étape : nom, compteur, total (devise de l’organisation), bouton + Affaire.

Carte affaire

Titre, contact · entreprise, montant, commercial, date, probabilité %.

Menu ⋯ : Voir le détail, Marquer comme Gagné, Marquer comme Perdu.

Nouvelle affaire

Modale Nouvelle affaire :

Champ	Description
Titre	Obligatoire
Valeur	Montant
Étape	Étape du pipeline
Commercial	Assigné
Date de clôture estimée	Optionnel
Notes	Optionnel

Bouton Créer l'affaire.

Détail d’une affaire

Informations (valeur, étape, commercial, clôture, probabilité, dernière activité), notes, Activités (ajouter / enregistrer), suppression avec confirmation.

Gérer les étapes

Depuis l’engrenage : renommer, réordonner (▲/▼), + Ajouter (au moins une étape).