Accueil (pipeline)
Onglet Accueil (/app/crm/kanban-preview). Vue Kanban des affaires par pipeline — page par defaut du module.
Barre de controle
| Element | Description |
|---|---|
| Pipeline | Pilule pour changer de pipeline actif |
| Nouveau pipeline | Lien vers Pipelines |
| Gerer les etapes | Modale de gestion des colonnes |
| Commercial | Filtre Tous les commerciaux ou un collaborateur |
| Recherche | Rechercher une affaire |
Tableau Kanban
Une colonne par etape du pipeline :
- en-tete : nom de l'etape + nombre d'affaires ;
- cartes glissables entre colonnes ;
- pied de colonne : valeur totale de l'etape ;
- bouton + Affaire par colonne.
Carte affaire
- titre ;
- contact et entreprise ;
- valeur (FCFA) ;
- avatar commercial ;
- date de cloture, probabilite % ;
- menu ⋯ : Voir le detail, Marquer comme Gagné, Marquer comme Perdu ;
- clic : modale detail.
Nouvelle affaire
| Champ | Description |
|---|---|
| Titre | Obligatoire |
| Valeur | Montant FCFA |
| Etape | Colonne initiale |
| Commercial | Assignation |
| Date cloture | Echeance |
| Notes | Texte libre |
Detail affaire
Modale avec :
- valeur, etape (modifiable), commercial, cloture, probabilite ;
- derniere activite (+ indicateur retard) ;
- notes ;
- suppression avec confirmation ;
- panneau Activites : ajouter (type, date, note), basculer fait/a faire, supprimer.
Gerer les etapes
Modale Gerer les etapes :
- renommer une etape (clic) ;
- reordonner ▲ / ▼ ;
- ajouter une etape ;
- supprimer (minimum 1 etape conservee).
Etats vides
Messages si aucun pipeline, aucune etape, ou chargement en cours.
Notifications toast apres actions.