Pipelines
Onglet Pipelines (/app/crm/pipelines). Titre : Pipelines & étapes.
:::info Bureau Souvent réservé à l’usage bureau. :::
Pipelines
- Créer le pipeline (champ Nom du pipeline) ;
- Liste : nom, badge nombre d’étapes, pastilles, supprimer (confirmation).
Sélectionnez un pipeline pour éditer ses étapes.
Étapes du pipeline sélectionné
| Champ | Description |
|---|---|
| Nom de l'étape | Obligatoire |
| Ordre | Position dans le Kanban |
| Probabilité par défaut (%) | Pour les affaires de cette étape |
Bouton Ajouter l'étape. Suppression avec confirmation.
Les affaires se manipulent ensuite sur l’Accueil (Kanban).