Vue 360°
La synthèse client 360° se consulte sur les fiches :
- Entreprise →
/app/crm/companies/{id}; - Contact →
/app/crm/contacts/{id}.
:::info Onglet Vue 360° L’onglet Vue 360° peut encore apparaître dans la barre du module, mais la consultation utile se fait via les fiches ci-dessus (plus de page autonome avec sélecteur d’entreprise comme avant). :::
KPI
| Indicateur | Signification |
|---|---|
| Pipeline | Affaires en cours |
| Facturé | Montant facturé |
| Encaissé | Montant payé |
| Reste dû | Solde |
| Impayés en retard | Créances en retard |
Sous-onglets
| Sous-onglet | Contenu |
|---|---|
| Synthèse | Vue résumée |
| Facturation | Factures (lien vers Facturation) et paiements ; états de règlement |
| Commercial | Affaires, devis, commandes vente |
| Activités | Historique d’activités |
| Projets | Si le module Projets est actif |
| Contacts | Sur fiche entreprise uniquement : contacts rattachés |
Sur une fiche contact, une bannière peut proposer Voir la fiche entreprise.