Tâches
Onglet Tâches (/app/projects/tasks). C’est l’écran principal du module : une barre latérale pour choisir le périmètre, et un tableau Kanban pour suivre les tâches.
Accéder à la page
Menu latéral Projets → onglet Tâches (page par défaut du module).
Barre latérale (liste des projets)
En haut, des puces :
| Puce | Rôle |
|---|---|
| Projets | Liste des projets actifs |
| Archives | Tâches archivées et projets archivés |
| Créer un projet | Ouvre la modale de création rapide |
Champ Rechercher un projet… pour filtrer la liste.
Sections
| Section | Contenu |
|---|---|
| Épinglés | Jusqu’à 3 projets épinglés (accès rapide) |
| Accès rapide | Mes tâches, Tous les projets, Sans projet |
| Projets | Liste des projets actifs |
- Mes tâches : tâches qui vous sont assignées, tous projets confondus (nécessite un profil employé lié au compte).
- Tous les projets : vue d’ensemble (souvent l’ouverture par défaut pour le propriétaire).
- Sans projet : tâches non rattachées à un projet.
Clic droit sur un projet : Ouvrir, Épingler / Désépingler, Archiver le projet / Désarchiver (selon vos droits).
Archives
- Tâches archivées : tâches archivées individuellement (le projet peut encore être actif).
- Projets archivés : visibles surtout pour le propriétaire de l’organisation.
Dans une vue archivée, vous consultez l’historique : vous ne créez pas de nouvelle tâche.
Barre d’actions (zone Kanban)
| Action | Description |
|---|---|
| Actualiser | Recharge les tâches |
| Filtrer | Modale de filtres avancés (badge si des filtres sont actifs) |
| Ajouter une tâche | Ouvre le formulaire de création (indisponible en vue archivée) |
Champ Rechercher une tâche… pour chercher dans le titre / le contenu affiché.
Indicateurs
| Indicateur | Signification |
|---|---|
| Total | Nombre de tâches dans la vue |
| À faire | Statut À faire |
| En cours | Statut En cours |
| Terminé | Statut Terminé |
| En retard | Affiché selon le contexte (échéance dépassée) |
Tableau Kanban (3 colonnes)
Colonnes : À faire | En cours | Terminé
Par colonne :
- en-tête avec compteur ;
- zone vide Déposer ici ;
- glisser-déposer des cartes entre colonnes (met à jour le statut) ;
- bouton + en bas pour ajouter une tâche dans cette colonne.
Carte tâche
Sur une carte vous voyez en général :
- le titre et le projet lié ;
- les tags (étiquettes) colorés ;
- un point / badges pour commentaires non lus et @mentions ;
- les dates (échéance, retard éventuel) ;
- les assignés (aperçu + compteur) ;
- un menu pour ouvrir, archiver ou désarchiver.
Clic sur la carte : ouvre le détail (pas directement le formulaire de modification).
L’échéance peut être déplacée depuis la carte si vous êtes assigné (ou responsable en mode strict).
Créer un projet
Depuis Créer un projet :
| Champ | Description |
|---|---|
| Nom | Obligatoire |
| Description | Optionnel |
Le projet est créé actif. Il n’y a pas, dans cette modale, de chef de projet, budget ni dates de début/fin.
Archiver un projet
Lorsqu’un projet est archivé :
- les tâches encore ouvertes sont d’abord traitées (terminées avec une note d’archivage selon le parcours proposé) ;
- le projet passe en archive ;
- les tâches récurrentes liées au projet s’arrêtent (plus de nouvelles occurrences).
Seul le propriétaire peut en général désarchiver un projet.
Créer ou modifier une tâche
Modale Ajouter une tâche / Modifier :
| Champ | Description |
|---|---|
| Projet | Choix du projet (à la création uniquement) |
| Titre de la tâche | Obligatoire |
| Description | Optionnel |
| Tags | Multi-sélection + création inline (nom + couleur) |
| Échéance | Date et heure ; masquée si vous activez une récurrence à la création |
| Tâche récurrente | Case à cocher — création uniquement (voir ci-dessous) |
| Assigné à | Recherche d’employés, plusieurs assignés possibles |
| Statut tâche | À faire, En cours, Terminé |
| Note de clôture | Optionnel, quand vous passez à Terminé |
| Mode strict | Si coché : seul le Responsable peut modifier ; le responsable se choisit parmi les assignés |
Tâches récurrentes
À la création d’une tâche, cochez Tâche récurrente.
Aide affichée : Crée automatiquement une nouvelle tâche selon la fréquence choisie, avec les mêmes assignés. S’arrête si le projet est archivé.
Options
| Champ | Description |
|---|---|
| Fréquence | Quotidien, Hebdomadaire, Mensuel, ou Date fixe (annuel) |
| Jour de la semaine | Si hebdomadaire (Lundi… Dimanche) |
| Jour du mois | Si mensuel (1 à 31 ; les mois plus courts sont adaptés automatiquement) |
| Date fixe (annuel) | Si date fixe : même jour et mois chaque année |
| Heure | Heure de l’occurrence (souvent 09:00 par défaut) |
Message : L’échéance sera calculée automatiquement à chaque occurrence.
Comportement
- La tâche que vous créez est la première occurrence.
- Ensuite, le système crée automatiquement une nouvelle tâche à chaque échéance (mêmes titre, description, assignés, tags, mode strict / responsable).
- Chaque nouvelle occurrence démarre en À faire, avec l’échéance calculée pour ce passage.
- Les assignés reçoivent une notification du type Nouvelle tâche assignée.
- Si le projet est archivé, la récurrence s’arrête.
Limites à connaître
- La récurrence se règle uniquement à la création : pas d’écran pour la modifier, la mettre en pause ou la reprendre ensuite.
- À l’édition d’une tâche déjà créée, la case Tâche récurrente n’apparaît pas.
Détail d’une tâche
Modale ouverte au clic sur une carte :
- bannière mode strict (verrouillé ou responsable) ;
- badge de statut, titre, projet, échéance / Terminé le ;
- Modifier (sauf verrouillage strict), navigation Tâche précédente / Tâche suivante, actualisation ;
- Description, Étiquettes ;
- Commentaires : saisie (Écrire un commentaire…), @mentions (autocomplete sur les assignés et le créateur), réponse, badge Nouveau, marquage lu à l’ouverture ;
- panneau latéral : assignés (ajout / retrait), échéance cliquable (Ajouter une échéance / Cliquer pour déplacer l’échéance), note de clôture, retard éventuel.
Mode strict
Quand le Mode strict est activé :
- un Responsable est désigné parmi les assignés ;
- seul ce responsable peut modifier la tâche (statut, contenu, etc.) ;
- les autres voient la tâche mais sont limités selon les règles affichées dans la bannière.
Filtres avancés
Modale Filtrer (libellé du type Filtrer l’affichage) :
- Statut (multi) ;
- Projet (recherche + multi ; figé sur Sans projet si vous êtes sur cet accès rapide) ;
- Tags ;
- Assigné à (souvent masqué sur Mes tâches) ;
- dates : début après / avant, échéance après / avant ;
- options : En retard uniquement, Avec commentaires, Avec @mentions, Avec commentaires non lus ;
- Réinitialiser / Appliquer.
Notifications utiles
Selon les actions, les collaborateurs peuvent recevoir des notifications dans l’application, par exemple :
- nouvelle tâche assignée (y compris une occurrence récurrente) ;
- désignation comme responsable (mode strict) ;
- changement de statut ;
- mise à jour de tâche ;
- nouveau commentaire / mention.
Des toasts confirment aussi les actions locales (création, modification, archivage…).